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云鋁股份：最具競爭力的電解鋁企業(yè)

2007年06月04日 0:0 5148次瀏覽 來源：   分類： 鋁資訊

　    云鋁股份（000807）已經(jīng)形成30萬噸電解鋁產能，配套建成18萬噸碳素生產能力，16萬噸鋁加工產能。安信證券分析師衡昆認為公司是中國最具競爭力的電解鋁企業(yè)，這主要體現(xiàn)在：1）市場化程度高、管理規(guī)范，是國內較早與國外氧化鋁供貨商建立穩(wěn)定供貨渠道的電解鋁企業(yè)之一；2）生產效率高，費用控制較好；3）能源消耗處于行業(yè)內低端，并穩(wěn)步改善。今年1季度公司的鋁錠綜合交流電耗僅為13，701千瓦時/噸，這大大低于同期行業(yè)14，482千瓦時/噸的平均水平；5）規(guī)模優(yōu)勢明顯，2006年鋁錠產量為37.8萬噸，位居國內第四位?？紤]到中國鋁業(yè)在國內鋁行業(yè)的霸主地位，這也使得云鋁成為美鋁、加鋁等國際巨頭最愿意合作的國內電解鋁企業(yè)之一。
　　在目前的時點，國內的電解鋁和氧化鋁生產商都保持著客觀的利潤空間，這使國內大量的新建和在建電解鋁和氧化鋁項目將繼續(xù)快速釋放產量，未來鋁價和氧化鋁價格都將回落壓力。但在全球范圍內旺盛需求和成本的支撐下，國內鋁價的下跌空間將有限，并且鋁價也將受益于對其他有色金屬的替代效應。東方證券分析師楊寶峰認為隨著云南地區(qū)枯水季節(jié)的結束，云鋁電力采購成本將呈現(xiàn)下降趨勢，公司實際產能也將正常釋放，加之我們對國內現(xiàn)貨氧化鋁價格下降趨勢的判斷，云鋁的盈利在未來幾個季度將有所增長。
　　中信建投分析師張芳表示，2007年鋁市場將是平衡市，鋁價維持平臺走勢可能性很大。2004年開始的對電解鋁行業(yè)的宏觀調控，已經(jīng)歷時三年多，目前新建、擬建電解鋁廠已經(jīng)很少。所以國內電解鋁產能過剩的問題不嚴重。新增產能和新增需求基本可以相抵。2007年鋁市場將是平衡市，鋁價維持平臺走勢可能性很大。鋁價上半年高，下半年低，全年均價19000元/噸左右。張芳認為，由于公司產能釋放，氧化鋁價格跌勢難改以及鋁價樂觀，預計公司2007年業(yè)績將持續(xù)高速增長。作為一體化鋁業(yè)上市公司，由于經(jīng)營業(yè)績的預期是比較穩(wěn)定的，所以市盈率水平應該高于單一冶煉型公司。
　　今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合每股盈利預測分別為0.83、0.96和0.75元，對應動態(tài)市盈率為19.3、16.7和21.3倍。當前共有6位分析師跟蹤，建議強力買入、買入和觀望的分別為2、1和3人，綜合評級系數(shù)2.17。 （《證券導刊》）
 
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責任編輯：LY

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