十種稀有金屬醞釀戰(zhàn)略收儲 關注十五股
2010年11月03日 8:32 14532次瀏覽 來源： 綜合媒體 分類： 有色市場
廈門鎢業(yè)：鎢產品結構迅速高端化 目標價25元
我們近日調研了廈門鎢業(yè)，通過調研我們認，未來兩年公司鎢業(yè)務繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，鎢產業(yè)鏈進一步向下游延伸，高端硬質合金深加工產品技術已經 量化生產可期，產品結構 逐步向高端化發(fā)展，盈利能力有望進一步增強；新能源材料業(yè)務有望突破資源瓶頸，未來兩年有望獲取稀土資源，同時產品結構也進一步向下游延伸；鈷酸鋰、錳酸鋰等產品方面也將受益行業(yè)高速發(fā)展。
考慮到公司地產業(yè)務低于預期和金屬業(yè)務好于我們之前的預期，我們微調公司10-11 年盈利預測至0.38 元、0.80 和0.94 元，考慮到公司金屬業(yè)務產業(yè)鏈兩端都將有重大突破，維持對公司推薦的投資評級，未來6-12個月目標價為25元。
包鋼稀土:未來有望再度挑戰(zhàn)前期高點 逢低關注
我國是世界已探明有經濟開采價值的稀土儲量最大的國家，公司控股股東所屬的白云鄂博鐵礦擁有世界稀土資源的62%，占國內已探明儲量的87.1%；包鋼白云鄂博礦是世界矚目的鐵、稀土等多元素共生礦，獨特的資源優(yōu)勢造就了包鋼在世界冶金企業(yè)中罕有的以鋼鐵和稀土為主業(yè)的獨特產業(yè)優(yōu)勢。二級市場上，該股沿短期均線穩(wěn)步上行，周五高位震蕩整固，未來有望再度挑戰(zhàn)前期高點。在良好基本面支撐下，建議投資者繼續(xù)逢低關注。
中國鋁業(yè)：蓄勢整理充分 中線仍有漲升潛力
公司在國內氧化鋁市場占有率非常高，在供大于求的原鋁市場整合過程中扮演非常重要的整合者角色。預計公司今年扭虧為盈，每股收益0.42元左右（未考慮增發(fā)攤?。?。公司公告非公開增發(fā)已過會，還宣布將與力拓成立合資公司，中鋁公司將出資13.5億美元，分期注入力拓旗下的西芒杜項目，從而獲得合資公司47%的股權。這對公司經營構成直接利好。二級市場上，該股經歷階段性調整，蓄勢整理較為充分。綜合考量業(yè)績改善預期以及公司重要的行業(yè)地位，其中線股價仍有漲升潛力，建議適當關注。
責任編輯：lee
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