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　　“擴(kuò)，肯定會(huì)擴(kuò)！”但凡提及是否會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，接受筆者采訪的動(dòng)力電池企業(yè)都會(huì)毫不猶豫地給出以上答案。一位國(guó)內(nèi)電池企業(yè)高管坦言，他對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩有所擔(dān)憂，但對(duì)擴(kuò)產(chǎn)依然堅(jiān)定不移：“工信部近期公布的征求意見(jiàn)稿（《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件 (2017年)》（征求意見(jiàn)稿）），對(duì)產(chǎn)能有一定要求，擴(kuò)產(chǎn)也許會(huì)過(guò)剩，但如果不擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)可能就走不下去，只能退出這個(gè)行業(yè)了。”
　　2016年年底，隨著騙補(bǔ)調(diào)查的結(jié)束、新能源補(bǔ)貼新政的出臺(tái)，以及三元電池的正式解禁，新能源汽車(chē)恢復(fù)高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池業(yè)迎來(lái)新一輪投資熱潮。在高達(dá)80億瓦時(shí)的年產(chǎn)能門(mén)檻和提高了的補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)雙重催化下，大量資本涌入動(dòng)力電池的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃中。
　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年隨著新能源汽車(chē)“三電”（電池、電機(jī)、電控）的成本下降和產(chǎn)業(yè)資本支持，新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)將繼續(xù)增長(zhǎng)至70萬(wàn)臺(tái)以上，較2016年的50萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)約50%。另一方面，由于客車(chē)增長(zhǎng)放緩，而乘用車(chē)、物流車(chē)電池搭載量較少，行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年電池需求量?jī)H增長(zhǎng)20%至31GWh，但目前得到的數(shù)據(jù)顯示，2017年的動(dòng)力電池有效產(chǎn)能已接近90GWh。
　　動(dòng)力電池企業(yè)并非沒(méi)有意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，但多數(shù)企業(yè)還是選擇在政策催促和需求滯后的夾板中快速奔跑。
　　補(bǔ)貼減少下新能源汽車(chē)開(kāi)始漲價(jià)，在造車(chē)成本沒(méi)有降低的前提下，消費(fèi)熱情必然受到打擊。而占新能源汽車(chē)成本40%的電池，不可避免地又被推到了矛盾的風(fēng)口。
　　風(fēng)口：政策刺激下的“大干快上”
　　1月9日，卓能50億千瓦時(shí)的鋰電二標(biāo)項(xiàng)目正式下線，待整個(gè)項(xiàng)目全部完工后卓能在深圳和廣西的兩個(gè)基地產(chǎn)能累計(jì)可達(dá)8GWh。而這只是中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張狂飆突進(jìn)“大躍進(jìn)”的一角。
　　2016年12月29日,工信部、財(cái)政部、科技部、發(fā)改委四部委發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”。其中在乘用車(chē)方面，新增百公里電耗要求與鼓勵(lì)高能量密度的內(nèi)容。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此政策是鼓勵(lì)能量密度能做到120以上的高能三元電池。
　　而隨著1月1日起三元電池在新能源客車(chē)上的全面解禁，整個(gè)鋰電池板塊獲得資本關(guān)注。在經(jīng)過(guò)幾日的發(fā)酵后，1月4日，鋰電池板塊出現(xiàn)集體井噴，當(dāng)升科技、天賜材料、科恒股份等放量漲停，天齊鋰業(yè)、多氟多等漲幅也均超過(guò)5%。
　　這一宏大愿景不可避免地將動(dòng)力電池塑造成了資本競(jìng)相角逐的熱門(mén)概念，啃下新生市場(chǎng)的蛋糕意味著行業(yè)地位反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，資本蜂擁而上投向主流動(dòng)力電池。
　　據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，2016年，投入動(dòng)力電池領(lǐng)域的資金已超千億元，包括國(guó)軒高科、杉杉股份、猛獅科技、智慧能源、格林美在內(nèi)的65家上市公司競(jìng)相通過(guò)直接參股產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司、非公開(kāi)發(fā)行募集資金、設(shè)立子公司等形式，擴(kuò)張或開(kāi)展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
　　據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前中國(guó)動(dòng)力電池單體企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了227家，是2014年年初的兩倍。
　　一位動(dòng)力電池行業(yè)人士表示，資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須的，無(wú)論是跨界企業(yè)還是原先的電池行業(yè)龍頭，前提是資本，但是還要看成本、服務(wù)、技術(shù)等環(huán)節(jié)能不能跟上。跟風(fēng)企業(yè)是否能變成迎風(fēng)成長(zhǎng)要看具體企業(yè)情況。
　　過(guò)剩：170GWh年產(chǎn)能如何消耗
　　據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以前，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)鄯e銷(xiāo)量近49萬(wàn)臺(tái)，2016年共銷(xiāo)售51.7萬(wàn)輛。“如果按照電動(dòng)大客車(chē)與電動(dòng)乘用車(chē)1:10的市場(chǎng)銷(xiāo)售比例來(lái)看，170GWh大約可以滿足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車(chē)和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)的總需求，而根據(jù)我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這可能是我國(guó)2025年后的目標(biāo)。”
　　“電池產(chǎn)能從2016年開(kāi)始已經(jīng)出現(xiàn)了大規(guī)模的過(guò)剩，產(chǎn)需之差接近20GWh，而預(yù)計(jì)到2017年60GWh左右。”一位行業(yè)分析人士指出。盡管新能源汽車(chē)銷(xiāo)量一直在提升，但動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)看得見(jiàn)，并且已經(jīng)十分嚴(yán)重。
　　2016年11月，工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)，提出鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)。有專(zhuān)家表示，規(guī)范條件的初衷是通過(guò)提高產(chǎn)能門(mén)檻，防止資本一窩蜂進(jìn)入電池行業(yè)。從產(chǎn)能角度進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，可能對(duì)監(jiān)管部門(mén)來(lái)說(shuō)更便于操作與監(jiān)督。
　　然而，對(duì)于這一征求意見(jiàn)稿中的產(chǎn)能限制對(duì)于行業(yè)所能起到的作用，企業(yè)并不樂(lè)觀。一位動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴筆者：“這一輪的擴(kuò)張投資數(shù)額以及擴(kuò)張規(guī)模都非常大，擴(kuò)張的企業(yè)分兩種，一種是原本就有生產(chǎn)動(dòng)力電池的基礎(chǔ)，另外一部分則毫無(wú)基礎(chǔ)，突然殺入。對(duì)于第一類(lèi)而言還好，對(duì)于第二部分來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)很大。但目前熱錢(qián)太多了，擋不住。”
　　“這是倒逼企業(yè)去增多無(wú)效產(chǎn)能。”一位廣州的動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“緊急上馬的產(chǎn)能是為了滿足政策門(mén)檻，而非滿足客戶需求。也許未來(lái)，這個(gè)行業(yè)也會(huì)像曾經(jīng)的光伏一樣，尸橫遍野之后，才能恢復(fù)理性。”
　　有電池企業(yè)人士表示，行業(yè)是否會(huì)出現(xiàn)供給過(guò)剩，要看需求側(cè)到底有多大。政策關(guān)于目前電池企業(yè)生產(chǎn)能力的限制就意味著目前供給側(cè)的調(diào)整比較多一些。
　　此外，鋰電池產(chǎn)能是否過(guò)剩也要看鋰電池具體類(lèi)型。如果該類(lèi)車(chē)型較受市場(chǎng)歡迎，那么反過(guò)來(lái)會(huì)拉動(dòng)這些電池企業(yè)；如果該類(lèi)車(chē)型不受歡迎或是市場(chǎng)不能接受，那么這類(lèi)電池即意味著過(guò)剩。
　　路線：三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰的“三國(guó)殺”
　　新能源車(chē)補(bǔ)貼新政出臺(tái)前一天，即2016年12月29日，工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第291批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，同時(shí)，本批公告中發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（第5批）》，共包括95戶企業(yè)的493個(gè)車(chē)型。值得關(guān)注的是，在當(dāng)天稍早時(shí)候，工信部曾短暫發(fā)布過(guò)的第5批目錄里共有498款車(chē)型，但這一目錄很快被刪除。
　　一天內(nèi)被移出補(bǔ)貼目錄的5款車(chē)型里，有兩款分別是東風(fēng)汽車(chē)和陜西汽車(chē)的運(yùn)輸車(chē)，其他三款車(chē)分別為凱迪拉克CT6　30E、榮威eRX5和榮威ei6。其中，榮威eRX5是上汽與阿里巴巴合作并正在2016世界智能制造大會(huì)上展示的一款互聯(lián)網(wǎng)車(chē)型。
　　業(yè)界的聚焦點(diǎn)在榮威eRX5最新采用的電池上——南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司生產(chǎn)的鎳鈷錳三元材料電池，南京樂(lè)金化學(xué)公司是韓國(guó)LG集團(tuán)旗下的LG化學(xué)公司與中方合資成立的企業(yè)。
　　與微妙而敏感的電池身份猜測(cè)不同，在動(dòng)力電池技術(shù)路線上，由三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰上演的“三國(guó)殺”正在公開(kāi)升級(jí)。
　　除了資本競(jìng)相追逐的三元鋰電池，不久前以個(gè)人身份投資珠海銀隆的董明珠押注的是鈦酸鋰電池技術(shù)，磷酸鐵鋰則是以比亞迪等中國(guó)企業(yè)為代表的另一條路線。
　　三元鋰電池在全球有著不可動(dòng)搖的地位，主要以韓國(guó)三星SDI和LG化學(xué)、日本松下為代表，國(guó)內(nèi)多家主流乘用車(chē)以及商用車(chē)廠家的新能源產(chǎn)品都使用這幾家企業(yè)的電池。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三元系電池目前占全球鋰離子電池市場(chǎng)的80%以上。
　　早期因比亞迪帶動(dòng)以及美國(guó)A123等企業(yè)的影響，中國(guó)鋰電企業(yè)紛紛搞磷酸鐵鋰，后來(lái)政策及下游需求倒逼，不少中國(guó)企業(yè)紛紛上馬三元項(xiàng)目，2013~2015年期間，中國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展迅速，三元鋰電池大有超磷酸鐵鋰之勢(shì)。
　　在輕量化和能源密度高的優(yōu)勢(shì)下，尤其是行業(yè)政策對(duì)到2020年EKG（單體電池能量密度）明確進(jìn)行了最低限制，2017年開(kāi)始實(shí)施的新能源補(bǔ)貼新政也在技術(shù)和資金實(shí)力上都提出了更高的要求。此種情況下，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)容^看好三元系，認(rèn)為其是未來(lái)的發(fā)展方向。
　　不過(guò)安全性較差，近來(lái)卻將三元鋰電池屢屢“拖入漩渦中”，雖然2017年開(kāi)始取消了對(duì)三元鋰電池在客車(chē)上應(yīng)用的限制，但安全性的隱憂已經(jīng)開(kāi)始使三元電池的份額為其他產(chǎn)品所逐步瓜分。
　　磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)發(fā)展較早，主要代表企業(yè)多為比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神、哈爾濱光宇電源股份有限公司、深圳沃特瑪、中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司等中國(guó)企業(yè)。該技術(shù)在可靠性和長(zhǎng)循環(huán)性上優(yōu)勢(shì)突出，但在能量密度上有瓶頸，且制備工藝較為復(fù)雜。隨著政策以及下游需求的變動(dòng)，磷酸鐵鋰企業(yè)將獲得更大利好。
　　董明珠認(rèn)定的鈦酸鋰技術(shù)，則較少有企業(yè)涉足，據(jù)了解，國(guó)際上僅日本東芝公司以鈦酸鋰為主。這種技術(shù)犧牲了鋰電池的高能量密度指標(biāo)，換來(lái)了優(yōu)異的充放電倍率性能和長(zhǎng)循環(huán)壽命，在一些電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品中也有應(yīng)用。但鈦酸鋰爭(zhēng)議頗大。電池專(zhuān)家則表示，鈦酸鋰負(fù)極電池最大的問(wèn)題是能量密度低，價(jià)格高，適合在公交車(chē)上使用，不過(guò)近來(lái)碳負(fù)極快充電池技術(shù)進(jìn)步很快，能量密度高，成本低。未來(lái)鈦酸鋰將面臨被碳負(fù)極快充電池技術(shù)替代的命運(yùn)。前途渺茫。同時(shí)，王健林投資銀隆的興趣點(diǎn)則在于儲(chǔ)能技術(shù)，而非鈦酸鋰技術(shù)。
　　汽車(chē)界專(zhuān)家陳光祖曾告訴筆者，2006年甚至更早一些，第二代鎳氫電池比較盛行，鋰電池屬于第三代，還有第四代、第五代，未來(lái)到底哪個(gè)材料會(huì)成為王者，真的是未知數(shù)。