中鋁國(guó)際成功發(fā)行20億元永續(xù)中期票據(jù) 創(chuàng)歷史最優(yōu)融資紀(jì)錄
2025年08月14日 12:59 1664次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類： 有色市場(chǎng) 作者： 申興超
8月5日,中鋁國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋁國(guó)際”）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行20億元永續(xù)中期票據(jù),期限3+N年,票面利率2.25%,較中鋁國(guó)際往期同類產(chǎn)品顯著下降,創(chuàng)中鋁國(guó)際歷史最優(yōu)融資紀(jì)錄。
此次債券發(fā)行前，中鋁國(guó)際與主承銷商共同制訂了完善的發(fā)行計(jì)劃,充分做好前期準(zhǔn)備,通過(guò)精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口波谷，與投資人一對(duì)一溝通、宣傳,深度挖掘投資人需求,充分展示中鋁國(guó)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、償債能力及未來(lái)戰(zhàn)略投資規(guī)劃等信用亮點(diǎn),順利完成簿記,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.24，得到了投資人的高度認(rèn)可。
此次債券牽頭主承銷商為國(guó)泰海通證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券和南京銀行。本次公司募集的資金主要用于償還存續(xù)融資。通過(guò)科學(xué)合理的資金調(diào)配方案，中鋁國(guó)際將進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升資金使用效率,為業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支撐。
責(zé)任編輯：任飛
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