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“十四五”以來，全球產(chǎn)業(yè)格局加速演變，貿(mào)易競爭日趨激烈。再生有色金屬產(chǎn)業(yè)受到國家高度重視，已經(jīng)成為保障戰(zhàn)略性資源安全和實現(xiàn)碳中和的重要途徑，應(yīng)用場景日益豐富、技術(shù)裝備持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。展望未來5年，回收網(wǎng)絡(luò)碎片化、創(chuàng)新能力不強、綠色供應(yīng)鏈不順暢、低端產(chǎn)能過剩與高端供給不足、海外布局短期行為與長期投資失衡、國際貿(mào)易不確定風(fēng)險加大等問題依然突出。“十五五”期間，如何精準(zhǔn)施策、創(chuàng)新引領(lǐng)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)同，走上高質(zhì)量發(fā)展之路，是產(chǎn)業(yè)界要共同面對的主題。

“十四五”以來產(chǎn)業(yè)變化

（一）國家重視程度提升，社會認(rèn)識轉(zhuǎn)變

2024年10月，中國資源循環(huán)集團有限公司成立，習(xí)近平總書記和李強總理作出了重要指示和批示。2025年3月，“大力推廣再生材料使用”首次出現(xiàn)在《政府工作報告》中，國家正在研究制訂“推廣再生材料”實施方案；首批27家廢銅鋁加工配送及再生銅直接利用企業(yè)通過《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》審核，第二批26家企業(yè)也在核查中，越來越多的企業(yè)開始配備精細(xì)化分選裝備；首個再生金屬原料進(jìn)口管理公告發(fā)布并修訂，基本實現(xiàn)再生銅鋁原料全品類覆蓋；2025年8月，有關(guān)再生黑粉的公告正式實施，首批進(jìn)口鋰離子電池用再生黑粉原料自寧波海關(guān)順利通關(guān)；“反向開票”政策破解源頭無票難題；首個再生商品——鑄造鋁合金期貨上市交易，為再生有色金屬企業(yè)提供了有效的價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理工具，助力企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營。

隨著政策深入實施，安徽、江西、山東、河南、湖南、山西、江蘇等省份陸續(xù)將再生有色金屬熔煉排除在“兩高”之外，為新建項目創(chuàng)造條件。利用再生有色金屬的企業(yè)信心增強，知名汽車、家電制造企業(yè)公開宣傳使用再生材料，終端用戶也更愿為再生低碳產(chǎn)品買單，社會認(rèn)知積極轉(zhuǎn)變。

（二）全球產(chǎn)業(yè)格局演變，貿(mào)易競爭加劇

截至2025年，全球已有63個國家將再生金屬利用納入碳中和考核體系。據(jù)預(yù)測，到2030年，全球再生銅供應(yīng)量有望突破1200萬噸，再生鋁供應(yīng)量將超過5200萬噸，報廢鋰離子電池回收的鎳鈷鋰供應(yīng)量超過40萬噸，再生有色金屬回收市場規(guī)模將突破2.2萬億元（我國占40%以上）。

歐美國家通過出臺減稅優(yōu)惠法案、強制規(guī)定聯(lián)邦基建項目中再生金屬使用比例、設(shè)定材料循環(huán)利用率硬性指標(biāo)，成立“金屬聯(lián)盟”，啟動廢料進(jìn)出口監(jiān)控系統(tǒng)，限制廢有色金屬出口等多種政策，提升再生原料對冶煉和加工行業(yè)的資源保障能力，加速本土再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。東南亞、南亞等依托區(qū)位特點成為全球原料集散新興市場，印度年均進(jìn)口再生鋁原料達(dá)180萬噸，泰國廢鋁出口量同比激增76%，同時，這些地區(qū)也在升級環(huán)保監(jiān)管并正在制訂進(jìn)口限制措施。

我國已形成“國內(nèi)為主，進(jìn)口為輔”的再生金屬原料結(jié)構(gòu)。然而，國內(nèi)市場長期存在供不應(yīng)求的問題，且隨著再生利用項目的迅猛增長，這一缺口呈現(xiàn)出擴大趨勢。受美國加征關(guān)稅的影響，2025年前7個月，我國從美國直接進(jìn)口的再生銅原料從年初的近4萬噸/月驟降至不足600噸/月，創(chuàng)下自2004年以來的最低月度紀(jì)錄。與此同時，從歐洲進(jìn)口的再生銅鋁原料分別超過20萬噸，導(dǎo)致歐洲部分國家開始設(shè)計廢銅出口配額，補貼現(xiàn)代化分揀線，并聯(lián)合建設(shè)廢銅儲備庫。國際巨頭加速并購重組，爭搶優(yōu)質(zhì)原料資源，全球再生金屬原料貿(mào)易格局面臨重構(gòu)，這無疑給我國再生金屬產(chǎn)業(yè)帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和壓力。

（三）國內(nèi)產(chǎn)品方向變化，技術(shù)進(jìn)步加強

銅冶煉企業(yè)對廢銅的利用需求持續(xù)增大，再生銅陽極板產(chǎn)能快速增長；再生鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中變形鋁合金的占比已達(dá)40%，頭部鑄造鋁合金企業(yè)鋁水直供比例超過50%；在“新三樣”、3C電子等制造業(yè)中，再生有色金屬供應(yīng)比例不斷提升。2025年，全球汽車行業(yè)再生鋁應(yīng)用比例預(yù)計達(dá)42%，特斯拉Cybertruck后車體創(chuàng)新應(yīng)用AA6061-T6再生鋁材料進(jìn)行整體壓鑄，寶馬iX5 Hydrogen車身再生鋁使用比例達(dá)72%，寧德時代麒麟5.0電池托盤采用再生鋁蜂窩結(jié)構(gòu)，比亞迪刀片電池殼體實現(xiàn)100%再生鋁應(yīng)用，小鵬X9電機系統(tǒng)再生鋁應(yīng)用率85%；蔚來ET9電池底盤使用1.8m×1.5m超大型一體化再生鋁構(gòu)件。

企業(yè)加快與科研院所共建新材料研究院和檢測實驗室，“十四五”以來新增授權(quán)專利4450個，“綠色再生高端鋁合金”“鋁灰全量化資源綜合利用技術(shù)”等研究項目被列入《國家工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄（2025年版）》。AI智能識別技術(shù)逐漸成熟，精細(xì)化分選成為頭部企業(yè)標(biāo)配，一體化壓鑄用免熱處理再生鋁合金實現(xiàn)技術(shù)突破。部分領(lǐng)軍企業(yè)建成覆蓋回收、物流、檢測、生產(chǎn)的全流程數(shù)字化管理體系，構(gòu)建金屬成分?jǐn)?shù)據(jù)庫和品質(zhì)溯源系統(tǒng)，實現(xiàn)跨年度樣品快速追溯。

（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)?；刍鰪?/p>

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將再生有色金屬新材料、一體化壓鑄成型列入鼓勵類。原生金屬、加工、汽車、鋼鐵、煤炭、環(huán)保等領(lǐng)域企業(yè)爭相布局這一賽道，產(chǎn)業(yè)投資年均增長30%。截至2025年，涉及再生有色金屬業(yè)務(wù)的上市公司超100家、國家級“綠色工廠”超50家、國家級和省級專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)十家、中國民營企業(yè)500強中超20家入圍。2024年，再生有色金屬營收30強企業(yè)營收總額已超3900億元，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量全面提升提供了有力支撐。

產(chǎn)業(yè)集群提質(zhì)增效步伐顯著加快。江西豐城著力打造“一樞紐五園區(qū)四中心”的物流空間格局，持續(xù)擴大回收拆解規(guī)模，延鏈補鏈、擴容提質(zhì)成效明顯；江西鷹潭國際陸港經(jīng)濟區(qū)推動進(jìn)口再生銅原料智慧檢驗監(jiān)管系統(tǒng)與服務(wù)深度融合，實現(xiàn)擴能增效；河南長葛“再生金屬高值化利用”實踐入選國家發(fā)展改革委《碳達(dá)峰碳中和案例選》；湖北省成為全球環(huán)境基金“中國再生鋁、鉛、鋅、鋰行業(yè)綠色生產(chǎn)及可持續(xù)發(fā)展項目”示范省。

（五）產(chǎn)量平穩(wěn)增長，產(chǎn)能快速擴張，創(chuàng)新能力亟待加強

2021—2024年，我國主要再生有色金屬產(chǎn)量從1572萬噸增加至1915萬噸，年均復(fù)合增長率為6.8%。再生鋁產(chǎn)量從800萬噸增加至1055萬噸，年均復(fù)合增長率為9.7%。廢舊新能源電池再生利用得到的鈷、碳酸鋰分別占國內(nèi)金屬鈷、鋰鹽產(chǎn)量的14%和10%，再生稀土、再生鎢產(chǎn)量約占我國稀土、鎢供應(yīng)量的15%和16%，再生稀有金屬供給能力持續(xù)擴大。同期，主要再生有色金屬產(chǎn)能從3300萬噸增加至4650萬噸，年均復(fù)合增長率超過9%，遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速。

2025年1—7月，主要再生有色金屬產(chǎn)量約1150萬噸、同比增長4.55%，國內(nèi)主要廢舊有色金屬回收利用量（金屬量）約935萬噸、同比增長4.8%，再生銅鋁原料進(jìn)口量（實物量）分別達(dá)到133.6萬噸和117.3萬噸、同比分別微降0.8%和增長8.4%，再生鋁新建項目420萬噸、同比增長40%，再生銅、再生鋁及再生鉛新建、建成項目環(huán)比有所下降，廢舊新能源電池再生利用項目（含黑粉）環(huán)比上升。預(yù)計2025年主要有色金屬產(chǎn)量有望突破2000萬噸。

我國產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入仍較低，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化周期長，缺乏國家級創(chuàng)新中心等戰(zhàn)略平臺支撐，突出表現(xiàn)在：預(yù)處理智能分選裝備滲透率不足；有機涂層脫除、雜質(zhì)元素凈化、人工智能合金調(diào)配等共性技術(shù)仍需突破；高強韌、高導(dǎo)熱再生鋁合金的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程滯后等。

（六）海外布局拓展，短期作為和長期投資失衡

“十四五”期間，有數(shù)十家頭部企業(yè)出海，數(shù)百家中小企業(yè)在外建廠，大量國產(chǎn)預(yù)處理分選設(shè)備出口，形成“本土制造+區(qū)域配套”的新型全球化模式。我國裝備企業(yè)海外市場占有率不斷升高，高端動力電池再生利用成套裝備成功出口，標(biāo)志著中國再生金屬產(chǎn)業(yè)從單一的裝備輸出向“技術(shù)+服務(wù)”綜合輸出轉(zhuǎn)型。

但也要看到，部分企業(yè)在海外投資中過于注重短期利益，忽視生產(chǎn)現(xiàn)場管理、環(huán)保投入、合規(guī)性與風(fēng)險防控，一旦遭遇政策收緊便倉促撤離，這種“打一槍換一個地方”的短視行為，不僅自身難以在海外持續(xù)發(fā)展，也給后續(xù)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y造成了負(fù)面影響，損害了我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)在國際市場上的整體形象和聲譽。

“十五五”面臨的主要挑戰(zhàn)

未來5年，是產(chǎn)業(yè)的重要機遇期，也是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)期，可以說，是更好的5年，也會是更辛苦的5年。

（一）回收網(wǎng)絡(luò)碎片化，精細(xì)化分選與數(shù)字化建設(shè)滯后

未來5年，有色金屬再生資源回收量將大幅增長，但需求增速可能更快，回收端存在原料品質(zhì)波動大，回收層級多，網(wǎng)絡(luò)碎片化嚴(yán)重等問題，導(dǎo)致規(guī)模化保級利用困難。合規(guī)經(jīng)營成本持續(xù)上升，數(shù)字化投入不足，制約生產(chǎn)效率與管理提升，限制規(guī)?；c集約化發(fā)展。

（二）低端產(chǎn)能過剩，高端供給不足

再生有色金屬產(chǎn)業(yè)中小型企業(yè)占比偏高，普遍存在技術(shù)工藝更新慢、現(xiàn)場管理弱、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、利潤微薄等問題。以再生鋁為例，ADC12產(chǎn)量占再生鋁總產(chǎn)量的45%，還有大量非標(biāo)ADC12應(yīng)用于小家電、運動器材、機械工具等領(lǐng)域，而再生變形鋁合金在航空航天、醫(yī)療器械、精密零部件等高端應(yīng)用領(lǐng)域不足，大量高端合金再生原料被降級利用，影響了我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力。

（三）綠色供應(yīng)鏈不順暢，國際化經(jīng)營有障礙

一方面，再生有色金屬利用企業(yè)與終端制造客戶之間供應(yīng)商層級多，新材料研發(fā)階段信息傳遞不暢，降低了產(chǎn)品性能評估與需求響應(yīng)效率；另一方面，再生有色金屬的低碳溢價尚未形成，認(rèn)證機制難以轉(zhuǎn)化為價格優(yōu)勢。此外，國內(nèi)外對廢料的定義和核算方法不統(tǒng)一，缺乏統(tǒng)一平臺與標(biāo)準(zhǔn)，增加企業(yè)認(rèn)證和追溯難度，阻礙產(chǎn)業(yè)國際化經(jīng)營發(fā)展。

“十五五”主要任務(wù)

（一）推動政策精準(zhǔn)引導(dǎo)

一是擴大進(jìn)口品種，利用數(shù)字化手段提升通關(guān)效率。根據(jù)國家政策方向和國際再生金屬原料的貿(mào)易格局變化，研究增加再生金屬原料進(jìn)口品種可行性和可操作性，推動更多品種或品類納入進(jìn)口范圍。運用數(shù)字化及AI技術(shù)為合規(guī)企業(yè)提供分級管理、一企一策、目的地查驗等便利化通關(guān)環(huán)境，爭取推廣更多轉(zhuǎn)關(guān)監(jiān)管方式。根據(jù)國家戰(zhàn)略需要，研究在特定區(qū)域內(nèi)開展進(jìn)口分選加工的可行性。

二是擴大再生材料應(yīng)用。加大汽車生產(chǎn)制造、電器電子產(chǎn)品、電池生產(chǎn)等重點領(lǐng)域使用再生有色金屬材料力度。完善再生材料推廣使用標(biāo)準(zhǔn)體系，建立再生材料認(rèn)證和標(biāo)識管理制度，探索再生材料數(shù)據(jù)溯源管理。建立再生材料減碳價值實現(xiàn)機制和使用信息公開機制，健全再生材料推廣使用激勵政策。

三是爭取配套資金支持。鼓勵頭部企業(yè)加強回收循環(huán)利用重大技術(shù)裝備科技攻關(guān)，支持企業(yè)開展技術(shù)工藝裝備升級改造，引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研用開展聯(lián)合攻關(guān)。積極申報超長期特別國債、中央預(yù)算內(nèi)投資、科技創(chuàng)新和技術(shù)改造專項再貸款和貼息，拓展綠色金融工具應(yīng)用，拓寬融資渠道，為產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展提供金融保障。

（二）強化技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動

管理創(chuàng)新：加快再生有色金屬教材編制，加強職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，提升現(xiàn)場管理水平，優(yōu)化物流方式，降低整體成本，提高企業(yè)運營和管理效率。

技術(shù)創(chuàng)新：鼓勵研發(fā)和應(yīng)用AI廢料智能識別系統(tǒng)，低成本高效分選工藝、激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)，熔煉過程有害元素深度脫除技術(shù)，新能源電池全組分再生工藝和稀貴金屬高效提取，鋁灰、鋰渣等固危廢資源化，推動一體化壓鑄用免熱處理再生鋁合金產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

模式創(chuàng)新：推動再生金屬綠色供應(yīng)鏈合作伙伴計劃，構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期管理體系。借鑒易拉罐“罐到罐”閉環(huán)模式，在汽車輪轂、建筑鋁模板、動力電池等領(lǐng)域?qū)嵤?~8個產(chǎn)品保級循環(huán)示范工程。打造汽車鋁材“Car2Car”循環(huán)體系，建設(shè)光伏組件再生金屬閉環(huán)系統(tǒng)，開發(fā)動力電池再生金屬追蹤系統(tǒng)，配套建立第三方認(rèn)證體系，制定統(tǒng)一的再生材料使用標(biāo)識，形成可復(fù)制推廣的資源循環(huán)利用解決方案，打造從“碎片化—體系化”回收網(wǎng)絡(luò)。

（三）推動全球供應(yīng)鏈協(xié)同

目前，有色協(xié)會再生金屬分會已與中東和馬來西亞、泰國、老撾等相關(guān)協(xié)會共同發(fā)布《全球再生有色金屬產(chǎn)業(yè)共創(chuàng)綠色未來倡議書》，與國際回收局（BIR）和美國再生材料協(xié)會（ReMA）等就合力推進(jìn)再生材料化、貿(mào)易便利化達(dá)成共識，與周邊國家再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的合作機制加快建立，為我國產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。未來，要繼續(xù)構(gòu)建多層次國際合作機制，打造技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新共同體，建立國際間互認(rèn)的全鏈條標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，研究制訂出海行動指南，搭建國際間交流對接平臺，提升中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)對全球的貢獻(xiàn)度。

在全體業(yè)界同仁的共同努力下，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)必將從資源循環(huán)的配角，成為有色金屬供應(yīng)鏈的重要支撐。站在新起點，以資源保障夯實發(fā)展基礎(chǔ)，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，以綠色供應(yīng)鏈鏈接循環(huán)未來，實現(xiàn)“回收+再生材料+綠色制造”融合發(fā)展，推動再生有色金屬產(chǎn)業(yè)邁上更高質(zhì)量更可持續(xù)的新征程。

（作者為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長，再生金屬分會副會長兼秘書長）