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塑造鋰電原料安全保障新格局

——摘自在2025遂寧國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)上的講話

當(dāng)前，全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入“深水區(qū)”。我國以“雙碳”目標(biāo)為引領(lǐng)加快構(gòu)建新型能源體系，而鋰電產(chǎn)業(yè)作為支撐新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)，已從我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，不僅建成全球最完整、最具活力的產(chǎn)業(yè)鏈體系，更成為推動(dòng)中國式現(xiàn)代化綠色發(fā)展、引領(lǐng)全球能源低碳轉(zhuǎn)型的“中國引擎”。而鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果，也成為衡量一個(gè)國家能源安全和產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。

2025年1—6月份，我國新能源汽車產(chǎn)量為696.8萬輛、銷量為693.7萬輛，同比增長均超40%；動(dòng)力及其他電池產(chǎn)量為697GWh、同比增長60.4%，出口量為127GWh、同比增長56.8%。值得注意的是，鋰電原料發(fā)揮出強(qiáng)有力的保障作用，今年1—6月份，我國碳酸鋰產(chǎn)量為38.9萬噸，同比增長29%。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)品形態(tài)上看，擁有鋰電礦物、鋰電原料、鋰電材料和鋰電池4種形態(tài)；從生產(chǎn)工藝上講，分為采選、提煉、加工和成品4個(gè)步驟。在此，我就塑造鋰電原料安全保障新格局講3點(diǎn)思考。

2024年我國鋰電礦物

及原料方面的四大進(jìn)展

過去一年，面對(duì)復(fù)雜的國際環(huán)境與國內(nèi)轉(zhuǎn)型需求，我國鋰電原料方面頂住壓力、主動(dòng)作為，實(shí)現(xiàn)資源保障、提煉創(chuàng)新、再生利用、國際合作等四大發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

鋰電資源方面：供應(yīng)體系更趨多元穩(wěn)定，保障能力顯著提升

2024年，國內(nèi)鋰電資源開發(fā)量達(dá)30萬噸（LCE），同比增長28%，加上再生資源這一部分，國內(nèi)自主供給保障率提升至40%，打破了“對(duì)外采購過高”的被動(dòng)局面。盡管江西部分鋰云母礦山因采礦證問題短期停產(chǎn)，但川西及新疆鋰輝石、青海鹽湖等新建項(xiàng)目加速投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)產(chǎn)量將突破35萬噸（LCE）。同時(shí)，行業(yè)企業(yè)主動(dòng)布局海外優(yōu)質(zhì)資源，在澳大利亞（全球最大鋰礦石供應(yīng)國）、非洲（高潛力資源區(qū)）、智利與阿根廷（優(yōu)質(zhì)鹽湖資源國）形成權(quán)益布局，構(gòu)建起“國內(nèi)為主、海外補(bǔ)充”的多元供應(yīng)格局。

鋰電原料方面：提煉技術(shù)路徑日益多元，工藝體系持續(xù)優(yōu)化升級(jí)

首創(chuàng)“鋰輝石轉(zhuǎn)型焙燒—酸化焙燒”一體化工藝，解決單線產(chǎn)能低的產(chǎn)業(yè)化難題；第三代硫酸鹽焙燒法推動(dòng)江西宜春鋰云母礦山大規(guī)模開發(fā)利用，通過技術(shù)創(chuàng)新，鋰回收率突破90%，綜合能耗下降20%以上；鹽湖提鋰攻克高鎂鋰比難題，自主開發(fā)超濾膜、納濾膜、反滲透膜等多級(jí)膜分離法，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；自主開發(fā)鋁系吸附劑、離子篩型吸附劑等，降低鹽湖提鋰過程中的淡水消耗和吸附劑溶損。近年來，新興的氧化鋁廠建設(shè)提取碳酸鋰項(xiàng)目，充分發(fā)揮出我國鋁土礦特有的富鋰資源稟賦，就像我國鋁土礦特有的富鎵資源稟賦那樣，避免造成稀貴金屬資源損失。比如，山西某鋁企開工建設(shè)的項(xiàng)目每年生產(chǎn)100萬噸氧化鋁，可伴生提取2500噸碳酸鋰。據(jù)初步測(cè)算，如果山西、河南、貴州等地氧化鋁生產(chǎn)線全部采用含鋰本地鋁土礦，每年可增產(chǎn)碳酸鋰8萬噸，可極大減少我國碳酸鋰進(jìn)口量。

鋰電再生利用方面：循環(huán)利用體系成形，綠色低碳發(fā)展走在全球前列

動(dòng)力電池回收是破解資源約束與環(huán)境壓力的關(guān)鍵路徑。截至2024年底，我國已建成400萬噸鋰離子電池梯次利用與回收拆解產(chǎn)能，可回收鋰資源超10萬噸，規(guī)模居全球首位。依托稀土、鎳鈷行業(yè)成熟的濕法萃取技術(shù)，我國企業(yè)鋰回收純度、回收率等指標(biāo)全球領(lǐng)先，真正實(shí)現(xiàn)“資源—產(chǎn)品—再生資源”的閉環(huán)循環(huán)，為產(chǎn)業(yè)綠色化提供“中國方案”。

鋰資源海外布局方面：國際合作成效顯著，民營企業(yè)勇挑大梁

近年來，我國企業(yè)積極參與境外鋰資源合作開發(fā)，通過競標(biāo)收購、資產(chǎn)重組、項(xiàng)目合作等方式，深度參與全球鋰資源開發(fā)。2025年，贛鋒鋰業(yè)Goulamina項(xiàng)目、海南礦業(yè)Bougouni項(xiàng)目在非洲投產(chǎn)，助力我國降低對(duì)澳大利亞鋰精礦依賴；中偉股份在阿根廷控股JAMA、參股Solaroz項(xiàng)目，掌控超1000萬噸LCE資源。截至2025年6月底，中資企業(yè)海外鋰資源投資累計(jì)超1000億元人民幣，權(quán)益量接近1億噸碳酸鋰當(dāng)量，為構(gòu)建“自主可控、全球協(xié)同”的供應(yīng)鏈體系提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

目前，我國海外鋰資源布局呈現(xiàn)“民企挑大梁”的格局，我國海外鋰資源開發(fā)項(xiàng)目中，超九成由民營企業(yè)主導(dǎo)。民營企業(yè)憑借靈活的決策機(jī)制、市場化融資能力和國際化的商業(yè)策略，在全球鋰資源爭奪中占據(jù)更主動(dòng)的地位，成為保障中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈安全的關(guān)鍵力量。

當(dāng)前我國鋰電原料

面臨的三大挑戰(zhàn)

當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，資源民族主義抬頭、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化、國際競爭格局重塑，鋰原料產(chǎn)業(yè)正面臨三大“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”，亟待破解。

國內(nèi)資源開發(fā)仍然跟不上發(fā)展需求

我國鋰原料優(yōu)質(zhì)不足的矛盾仍未緩解，供應(yīng)保障仍存“硬缺口”。江西宜春鋰云母礦氧化鋰平均品位從0.9%降至0.3%，礦渣消納壓力陡增；川西鋰輝石項(xiàng)目位于3500米高海拔山區(qū)，有效作業(yè)時(shí)間短、尾礦庫指標(biāo)不足，產(chǎn)能釋放緩慢；青海鹽湖鎂鋰比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于南美鹽湖，提鋰工藝流程長、成本高；西藏鹽湖海拔超4000米，生態(tài)保護(hù)與開發(fā)利用平衡難度大，能源供應(yīng)不足。當(dāng)前，國內(nèi)鋰資源開發(fā)量僅能滿足產(chǎn)業(yè)需求的33%，自主保障的“壓艙石”作用仍需強(qiáng)化。

為保障鋰原料供應(yīng)鏈安全，國家近年來大力推動(dòng)“增儲(chǔ)上產(chǎn)”。最近，我國新發(fā)現(xiàn)“亞洲鋰腰帶”，從東往西橫跨了四川、青海、西藏、新疆四個(gè)省區(qū)，長度達(dá)到2800公里，在這個(gè)重要稀有金屬成礦帶上，已經(jīng)找到多個(gè)大型和超大型鋰礦。未來，通過技術(shù)突破、政策支持、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，我國有望逐步提高鋰原料自給率，減少對(duì)外采購比例。

海外資源開發(fā)形勢(shì)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)加劇

資源民族主義與逆全球化思維抬頭，給我國企業(yè)海外投資帶來多重挑戰(zhàn)：拉美地區(qū)政策收緊，墨西哥新礦業(yè)法要求外資鋰項(xiàng)目國有控股，抬高運(yùn)營門檻；智利加速推進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)國有化，2023年出臺(tái)的《國家鋰礦戰(zhàn)略指導(dǎo)方針》，明確國家主導(dǎo)開發(fā)全周期，外資需通過“國有控股”的公私合營模式參與；同時(shí)，ESG標(biāo)準(zhǔn)成為新的貿(mào)易壁壘，鹵水提鋰高耗水問題引發(fā)環(huán)保爭議，部分國家借“綠色標(biāo)準(zhǔn)”限制我國企業(yè)參與資源開發(fā)，全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性面臨考驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)價(jià)格鏈仍然存在人因波動(dòng)

過去10年，鋰行業(yè)經(jīng)歷了兩輪較大的價(jià)格波動(dòng)周期：第一輪是2015—2019年，碳酸鋰價(jià)格從4.2萬元低點(diǎn)漲到18萬元高點(diǎn)，到2019年底，又回歸至4.8萬元。其間，碳酸鋰價(jià)格峰值是最低點(diǎn)的4倍多。第二輪是2020年至今，2022年11月，碳酸鋰價(jià)格最高漲至60萬元/噸，后一度跌破6萬元/噸。二輪波動(dòng)給產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的運(yùn)營帶來負(fù)面影響。無論是哪一端的巨盈和互虧，從很大程度上講，人因波動(dòng)因素大于市場供需因素。

2024年，鋰原料企業(yè)暴利時(shí)代結(jié)束，鋰鹽企業(yè)凈利潤大幅下滑；中游鋰電正極材料廠“兩頭在外”，正經(jīng)歷去庫存的陣痛期，行業(yè)虧損較大；下游鋰電池受益于成本下行，毛利水平逐步修復(fù)?？傮w來說，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)價(jià)格鏈正處于修復(fù)期。

塑造鋰原料安全保障新格局

面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，我國鋰原料產(chǎn)業(yè)需錨定“安全、創(chuàng)新、綠色、協(xié)同”四大方向，以戰(zhàn)略定力破解發(fā)展難題，加快塑造產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。

錨定國家戰(zhàn)略，科學(xué)謀劃“十五五”發(fā)展藍(lán)圖

2025年，作為承上啟下的關(guān)鍵一年，既是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇布局之年。“十五五”時(shí)期，更是鋰原料產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“質(zhì)量引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型的窗口期。行業(yè)企業(yè)需跳出“短期利益”局限，以“國之大者”的視野，將企業(yè)發(fā)展融入國家“雙碳”目標(biāo)與新型工業(yè)化布局。一方面，客觀評(píng)估自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位與優(yōu)勢(shì)，審慎制訂中長期發(fā)展規(guī)劃，避免跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)、盲目建設(shè)；另一方面，積極參與國家規(guī)劃編制，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)已開展大范圍專題調(diào)研，希望企業(yè)在及時(shí)了解行業(yè)規(guī)劃進(jìn)展的同時(shí)，聚焦“資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型”等核心議題，積極建言獻(xiàn)策，提出真知灼見，共同將“十五五”規(guī)劃打造成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”“指南針”。

從鋰電礦物和提煉環(huán)節(jié)看，我國已形成鋰云母提鋰、鋰輝石提鋰、鹽湖提鋰3種工藝路線，目前碳酸鋰生產(chǎn)成本分別為7萬~8萬元/噸、6萬~7萬元/噸、4萬~5萬元/噸，3種工藝產(chǎn)品市場份額分別為22%、47%、19%。此外，不少國內(nèi)氧化鋁企業(yè)提鋰項(xiàng)目也在加速推進(jìn)，不久將形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)不可小視。因此，鋰電原料企業(yè)應(yīng)著眼未來發(fā)展趨勢(shì)，理性判斷行業(yè)規(guī)模與供需關(guān)系，特別是理性判斷新能源電池及新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，防止受到虛假信息的誤導(dǎo)，防止下游和終端產(chǎn)品“內(nèi)卷”溢出的負(fù)面影響?？傊?，要因企制宜，謀劃好戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌好企業(yè)經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)防范。

貫徹國家意志，構(gòu)建“探采加儲(chǔ)”一體化保障體系

黨的二十大作出了“提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力”戰(zhàn)略部署，鋰電資源和原料企業(yè)要緊扣《全國國土空間規(guī)劃綱要（2021—2035年）》要求，將鋰資源保障作為維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、產(chǎn)業(yè)安全的核心任務(wù)。一是加大國內(nèi)勘探力度，重點(diǎn)推動(dòng)川西鋰輝石、青海鹽湖等可采資源形成實(shí)際產(chǎn)能，發(fā)揮“戰(zhàn)略儲(chǔ)備”與“應(yīng)急供應(yīng)”雙重作用。二是優(yōu)化資源開發(fā)模式，江西宜春作為全球最大鋰云母開發(fā)基地，需在夯實(shí)資源基礎(chǔ)的同時(shí)，向中下游高端材料、電池應(yīng)用轉(zhuǎn)型，在“鋰輝石—鋰云母—鹽湖”三足鼎立格局中鞏固優(yōu)勢(shì)。三是加快健全國家鋰資源儲(chǔ)備體系，統(tǒng)籌“開發(fā)、加工、儲(chǔ)備”全環(huán)節(jié)，確保供應(yīng)穩(wěn)定。

深化循環(huán)利用，筑牢產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展根基

綠色是鋰原料產(chǎn)業(yè)的天然底色，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，動(dòng)力電池回收已成為破解資源約束、實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。今年2月，國務(wù)院印發(fā)《健全新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》，為產(chǎn)業(yè)循環(huán)發(fā)展提供了政策遵循。行業(yè)需樹立“資源有限、再生無限”理念。一是構(gòu)建“梯次利用+再生利用”雙輪驅(qū)動(dòng)模式，推動(dòng)回收網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化，鼓勵(lì)車企、電池企業(yè)與回收主體共建共享渠道。二是突破高效回收技術(shù)，提升鋰、鈷、鎳等金屬回收率與純度，降低回收成本，確保退役電池“收得回、用得好、無污染”，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化。

近年來，關(guān)鍵礦物的廢料回收引發(fā)全球關(guān)注，特別是美國和歐洲。美國召集主要貿(mào)易伙伴的專家，圍繞電子廢物、鋰離子電池管理及通過回收提取關(guān)鍵礦產(chǎn)開展交流。增加電子廢物和鋰離子電池收集、強(qiáng)化法律框架、納入負(fù)責(zé)任回收標(biāo)準(zhǔn)；歐盟對(duì)廢舊電池出口的政策近年來發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，核心是從相對(duì)寬松的廢棄物管理，轉(zhuǎn)向?qū)U舊電池視為戰(zhàn)略資源進(jìn)行嚴(yán)格管控，以確保關(guān)鍵原材料留在歐盟內(nèi)部，提升其供應(yīng)鏈安全和循環(huán)經(jīng)濟(jì)水平。鋰電原料企業(yè)要密切關(guān)注國際規(guī)則的變化，并適時(shí)調(diào)整海外戰(zhàn)略。

堅(jiān)持開放協(xié)同，共建全球鋰原料產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體

在保障國家資源安全與產(chǎn)業(yè)自主可控的基礎(chǔ)上，以“共商共建共享”原則深化國際合作：一是推動(dòng)“走出去”與“引進(jìn)來”相結(jié)合，鼓勵(lì)企業(yè)依法依規(guī)參與海外資源開發(fā)，同時(shí)，引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)、人才與管理經(jīng)驗(yàn)。二是參與全球鋰原料產(chǎn)業(yè)規(guī)則制定，推動(dòng)我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、ESG理念與國際接軌，在維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定中展現(xiàn)中國擔(dān)當(dāng)。三是加強(qiáng)與資源國、消費(fèi)國的產(chǎn)能合作，避免零和博弈，構(gòu)建“互利共贏”的全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)：唯有開放協(xié)同，才能讓鋰原料產(chǎn)業(yè)真正成為連接中國與世界的“綠色紐帶”。